早稻托市收购与拍卖无缝对接
9月末，早稻集中收购结束。国庆节后，国储陈早稻拍卖随即启动，托市收购与拍卖实现无缝对接，政策性稻谷去库存节奏加快。目前中晚稻从南到北陆续上市，湖南、湖北等地中籼稻上市量增加，北方粳稻产区也零星上市，市场购销逐步转移至中晚稻市场上来。
国庆节后早稻拍卖重新启动，粳稻拍卖停止。10月11日计划投放2013年至2018年产早稻约62万吨，其中2013年产0.53万吨、2014年产5.3万吨、2015年产25万吨、2016年产14万吨、2017年产9万吨、2018年产8万吨。2015年至2016年产早籼稻将成为后期国储拍卖市场的主力。
稻谷生产结构不断优化升级
建国70年来，国内稻谷播种面积、单产和总产均呈大幅增长趋势。截至2018年，我国稻谷播种面积达4.53亿亩，较1949年增长17.36%；单产936斤/亩，增长271.43%；总产量21200万吨，增长335.77%。
随着稻谷产量大幅提升，我国稻谷供需结构逐渐趋于宽松，去库存压力显现。近几年，国家逐步推进农业供给侧结构性改革，稻谷种植结构不断优化升级，稻谷生产从重产量向重质量、重结构转变。
据中华粮网9月供需平衡报告预估，2019年我国稻谷播种面积约4.37亿亩，其中早籼稻0.65亿亩，中晚籼稻2.36亿亩，粳稻1.36亿亩；稻谷总产将降至2亿吨左右，其中早稻0.24亿吨，中晚籼稻1.08亿吨，粳稻0.68亿吨。
多晴少雨有利于中晚稻收获
上周全国大部分稻区多晴少雨天气，利于中晚稻收获。截至周末，东北地区、江汉、江淮西部、西南地区大部及湖南西北部一季稻处于乳熟至成熟收获期，四川盆地大部收获完毕，江淮东部及浙江、福建处于抽穗至乳熟期。苗情监测结果表明，全国一季一、二类苗占比分别为40%、60%，与上周相比，一类苗减少2个百分点、二类苗增加4个百分点。江南大部、华南北部晚稻处于抽穗期，局部进入乳熟期，华南中南部处于拔节至孕穗期。全国一、二类苗占比分别为16%、80%，与上周相比，一类苗增加7个百分 点、二类苗减少7个百分点。全国一季稻已收三成半，其中湖南一季稻进入收获尾声，湖北一季稻收获约七成。
早稻收购数量同比大幅下降
截至9月20日，主产区早籼稻累计收购558.9万吨，同比减少192.9万吨，减幅25.7%。今年早稻总收购量预计在600万吨左右，距离去年的778.7万吨有一定差距。
截至9月末，今年早稻集中收购将结束，后期随着中籼稻陆续收获上市，新季稻谷市场购销将逐步从早籼稻市场切换到中晚籼稻市场。陈稻市场，由于中晚籼稻拍卖已停止，早籼稻拍卖即将重启，国储早稻拍卖将成为后期陈稻市场供应的主力。
新稻上市价格整体保持坚挺
9月末，国内稻米价格整体保持稳定。早稻收购结束，受托市收购支撑，新季早稻价格保持坚挺。南方一季稻上市量逐步增加，随着各级地方储备和米企入市采购，新季中晚籼稻价格逐步上涨并向最低收购价靠拢。东北粳稻已零星上市，水分较高，预计10月上旬集中收割上市。
籼稻市场以江西为例，目前省内新季中籼稻陆续收获上市，优质优价特征比较明显，市场收购价在2400～2560元/吨之间。陈稻市场，由于国庆节临近，前期米企备货带动企业开机率大幅上升，目前省内米企开机率约73%，较前一周提高5个百分点。陈稻消化进度较快，导致原粮市场略偏紧，稻米价格呈小幅上涨趋势。截至上周末，普通晚籼米批发价3350元/吨，较前一周上涨150元/吨。
粳稻市场以黑龙江为例，本周省内粳稻已有零星上市，但受前期天气偏差影响，今年粳稻上市时间较往年推迟一周左右。短期新稻供应量偏少，尚未形成市场主流价格。受不利气候条件影响，今年黑龙江粳稻减产幅度预计在10%～30%之间，出米率下降2%～5%，生长情况偏差。
国储粳稻拍卖国庆节后暂停，新稻大量上市预计到10月中下旬，短期市场价格维持坚挺。截至上周末，普通圆粒粳稻收购价：哈尔滨2600元/吨，七台河2670元/吨，与上周持平；双鸭山2720元/吨，下跌20元/吨。圆粒粳米出厂价：佳木斯3700元/吨，七台河3800元/吨，双鸭山3900元/吨，均持平。
短期早稻拍卖行情难以趋好
随着新季粳稻零星上市，市场关注点逐步转移到新稻购销上来，陈粳稻市场需求进一步减弱，拍卖行情降至冰点。9月27日投放2017年至2018年产粳稻39.36万吨，实际成交仅0.0019万吨，且全部为黑龙江省2018年产粳稻，成交均价2600元/吨，成交量降至今年最低水平。
截至上周末，2019年国储稻谷拍卖共计进行87次，累计投放稻谷6451万吨，实际成交1191万吨，成交率18.45%。成交量较去年同期增加356万吨，增幅42.63%。今年稻谷去库存情况整体好于去年同期，高投放、低价格是促进国储稻谷成交量大幅增加的主因。
目前2019年产早稻集中收购刚刚结束，市场购销逐步转移到新季中晚稻市场上来，对陈早稻的需求相对较弱，预计短期早稻拍卖行情难以趋好。
国庆节后，随着中晚稻上市量逐步增加，市场主体入市收购积极性或进一步提升，短期稻谷市场购销活跃度增加。
